Наивная девочка по имени Эу, чтобы заработать денег для своей заболевшей бабушки, переезжает из родной деревушки в Бангкок, где ей уготовлен один путь — в бордель к Маме-сан. Там Эу придется самой постигать школу жизни, а против разных напастей и недоброжелателей у нее есть только одно средство защиты — черная магия, которой ее с детства обучала бабушка. Правда, колдующим нельзя нарушать определенные правила, иначе зло вселится в них самих.