Сюжет разворачивается на фоне эпохи крепостничества в Латвии. Братья Том, Микелис и Андрис живут под гнётом жестокого местного помещика, чьё произвол доводит их до крайних мер. Решение восстания рождается из отчаяния: Том и Микелис уходят в лес, где становятся свидетелями и участниками странной дружбы с волчьей стаей. В деревне Андрей выступает связным между повстанцами и местной общиной, чтобы избежать лишних угроз. Вдохновляясь древним преданием о превращении человека в оборотня и возможности жить в его облике, они планируют использовать силу звериного племени и владение им, чтобы противостоять немецким баронам, опустошающим их земли. Группа надеется, что, скрываясь под личиной оборотня, можно сломить тиранию и вернуть людям свободу. Однако путь к освобождению оказывается непростым: миф и реальность переплетаются, доверие испытывается, а цена победы — опасная игра с темной стороной природы.