Повествование перенесено во времена XVIII века, когда сельское население сталкивается с необъяснимым и опасным влиянием сил, выходящих за рамки обычного понимания мира. У детей на коже появляется густой, неприродный шерстяной покров, который становится ключевым элементом оккультного обряда: именно с помощью этого нароста пытаются вернуть к жизни тишайшее тело могущественного демона, спрятанного в тени прошлого. В окрестностях города нарастает тревога: порядок рушится, страх растет, и единственный страж закона — городской судья — держится за право и пытается подавить надвигающуюся бурю зла, изгнать темные силы и вернуть населению доверие к законам, пока кошмар не захватил все окрестности. Погружение в древние тайны приводит к череде тревожных столкновений между разумом и сверхъестественным, где каждое новое откровение угрожает жизни невинных и ставит под вопрос границы между добром и злом. Крестьянское общество дрожит под тяжестью загадочного проклятия, а обвинитель справедливости вынужден искать путь остановить растущее зло, не утратив надежды спасти души и дома от неминуемого разорения.