Молодой человек по имени Облако, склонный к мечтательности и меланхолии, живёт в центре креольcкой трущобы Лиссабона — месте беззубых рыбаков и рэперов. Всё свободное время Облако проводит в компании собаки и бродячего клоуна. Столкнувшись с безразличием барменши, в которую он влюблён, и презрением сверстников, парень отправляется на поиски таинственной солнечной рыбы.