1914 год. Первая мировая война набирает обороты, и Великая Османская империя рушится на глазах, подменяя привычный порядок хаосом и тревогой. В Стамбуле за остановку пути встречает молодого студента-медика Микаэля Богосяна, которому суждено не просто пройти практику, а привнести в свою южную деревню на территории Турции современные медицинские подходы, чтобы люди, веками сосуществовавшие — турецкие мусульмане и армянские христиане — могли жить без страха и болезней. В город заходит фотокорреспондент Криса Майерса; его приезд для него важнее репортажа — он движим пылким чувством к армянской художнице Ане. Микаэль тоже неравнодушен к Ане, однако между двумя мужчинами возникает соперничество, которое постепенно отступает на второй план перед нарастающими репрессиями против национальных меньшинств. Обещания дают и нарушаются, но одно остается неизменным — обещание выжить и рассказать миру правду о том, что происходит вокруг.