Сэцуко, одинокая 55-летняя офисная сотрудница, получает светлый парик и новую индивидуальность с именем Люси от молодого и чуждого условностям учителя английского языка. Люси пробуждает в Сэцуко желания, о существовании которых она не подозревала.