Нью-Йорк, Нью-Йорк 1977

Сюжет

Нью-Йорк, 1945 год. Во время выступления джаз‑ансамбля в ночном клубе вернувшийся с фронта Джимми настойчиво ухаживает за девушкой по имени Франсина, но безуспешно. На следующее утро их пути вновь сталкиваются в фойе гостиницы: она разыскивает подругу, он просит ещё одну отсрочку по оплате номера. Отказ гостиничного персонала оставляет Джимми один на улицах города, и он тащит за собой Франсину в такси, чтобы уйти от неприятностей с расчётами. В разговоре выясняется, что он — неплохой саксофонист, умеющий держать ритм и превращать мелодию в живое дыхание музыки. Практически против её воли Франсина оказывается втянутой в очередное прослушивание Джимми, которое звучит скорее как импровизация судьбы, чем официальный концерт. Постепенно их знакомства на фоне свинга и суеты шоу-бизнеса раскрывают, что между ними зарождаются не только романтические чувства, но и понимание того, какие жертвы требуют амбиции и искусство. В ближайшие дни им предстоит решить, что важнее — личное счастье или карьерный путь на сцене.