Два самых великих воина своего времени южный герой У И Дао и северный герой Мяо Жэнь Фэн сошлись в поединке, чтобы выявить сильнейшего. Понимая,что мирному населению нужна помощь обоих, герои не стремились убивать друг друга и после длительного поединка заключили ничью. Без мелких порезов не обошлось и неожиданно южный герой У И Дао упал на землю и умер. Все присутствующие поняли, что меч северного героя Мяо Жэнь Фэня был отравлен... Прошло двадцать лет. Сын южного героя У И Дао молодой парень по имени У Фэй ищет северного героя Мяо Жэнь Фэня, чтобы отомстить за смерть своего отца...