Русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию в поисках биографических следов крепостного музыканта Павла Сосновского, некогда посетившего эти места. Поиски примет эмиграционных дней жизни музыканта — это и есть то, что связывает Горчакова c переводчицей Юдженией, которая пытается понять причину тоски русского друга посредством томика стихов Арсения Тарковского.
Вскоре Горчаков начинает осознавать, что история музыканта — это отчасти и его собственная история: в Италии он чувствует себя чужим, но и вернуться домой уже не может. Им овладевает тягостное оцепенение, тоска по родине переходит в болезнь. Информация взята с https://kinopoisk.ru
Для создания подходящего образа Тарковский увез Янковского в Италию и оставил его одного в отеле на несколько дней.
Главную роль в фильме должен был сыграть друг и любимый актёр Андрея Тарковского Анатолий Солоницын, но он умер ещё до написания сценария. Позже роль предложили Олегу Янковскому и писали сценарий специально под него.