Оталия приезжает в Салвадор, столицу штата Баия. На вокзале ее грабят, она остается без денег и документов. Уличный фокусник Мартим, случайный свидетель происшествия, приводит девушку в трущобный квартал Мата Гату, расположенный на городских холмах, где привечают всех обездоленных. Здесь жизнь кипит беззаботным весельем, которое помогает обитателям холмов скрасить нищету. Оталия находит свою любовь, но в этот момент городские власти решают, наконец, снести трущобы. За дело берется энергичный полицейский Мигель Чаруто, жена которого сбежала с одним из обаятельных обитателей Мата Гату.