После того как Гитлер закрепил власть над Чехословакией, Анна Бомаш попадает под арест. Её отец, Аксель, владеет ценными техническими данными, которые крайне необходимы нацистам, и сумел бежать в Англию. Анна оказывается в концлагере, где знакомится с Карлом Марсеном; вместе им удаётся сбежать в Великобританию. В Лондоне она выходит на контакт с Гасом Беннеттом, исполнителем из мьюзик-холла, который притворяется британским агентом, надеясь, что тот свяжет её с отцом. Но и дочь, и отец попадают под козни Марсена, который оказывается агентом Гестапо, и их возвращают в Германию. Нацисты угрожают Анне расправой, чтобы вынудить отца на сотрудничество. Беннет следует за ними в Германию и узнаёт, что их путь лежит на ночной поезд в Мюнхен. Он садится на тот же состав и освобождает отца и дочь. Вся троица устремляется к Швейцарии, пока за ними гонятся Марсен и эсэсовцы.
Первая сцена разворачивается в Бергхофе, резиденции Адольфа Гитлера (1889-1945) в период между 1928 и 1945 гг. в долине Берхтесгадена в Баварских Альпах. Здание было знаменито великолепным венецианским окном, из которого открывался вид на горы, и которое непременно демонстрировали посетителям.