В центре фильма — талантливый музыкант, которого хитрым способом втягивают в преступный замысел посредством гипноза. Очнувшись после странного эпизода, он осознаёт, что стал невольной частью чужого плана, и память держится на тонкой нити. Стремясь вернуть себе ясность, герой начинает собирать разрозанные кусочки воспоминаний, сталкиваясь с образами ночных переулков, заигравших нот и теней, которые не складываются в цельную картину. Чтобы выяснить правду, он обращается за помощью к близкому родственнику — шурину, который служит полицейским и умеет выстраивать логическую цепочку следствия, не поддаваясь семейным узлам. Вместе они пытаются реконструировать события той ночи, когда преступление было задумано, и найти тех, кто манипулировал его разумом. Фильм держит зрителя в напряжении, переходя между сном и реальностью, подсказывая скрытые мотивы и подмяная же догадки, подталкивая к неожиданным поворотам сюжета. По мере раскрытия тайны герой сталкивается с вопросами о контроле над собственной волей и о доверии к близким людям. В итоге на экране открывается ясная картина причинно-следственных связей и та самая правда, которую нелегко забыть.