Сюжет
Поздним летним вечером, когда сумерки тонко ложатся на поверхность спокойного озера, к уютной даче у воды, куда обычно приезжают рыбаки на недолгий перерыв, входит ещё один гость — Пал Палыч. Он словно приходит из чужой реальности и сразу занимает видное место за столом, разговаривая плавно и уверенно. Хозяева дома — терпеливый мужчина и его жена — встречают его не без лёгкого раздражения, перемежаемого любопытством: такие приезжие могут легко изменить ритм и привычный уклад спокойной жизни. Постояльцы, привыкшие к тишине и ритуалам рыбалки, начинают замечать, что за бархатными словами и обходительным манером скрывается нечто холодное и отчуждённое. Пал Палыч питается вниманием, умело манипулируя тем, что ему дают и что дают другие; его держится на грани настоящей дружелюбности, но искренность с ним оказывается сомнительной и непредсказуемой. Чем ближе к вечеру, тем сильнее становится ощущение, что за внешним блеском и пустыми красивыми фразами прячется равнодушие и эгоизм, готовые разложить по полочкам доверие окружающих. В этом тихом домике на воде начинается тихий психологический шторм: каждый вечер превращается в проверку человеческих мотивов, откровения которого скрываются за спокойной улыбкой и манерой, казавшейся прежде безобидной.