Американец по имени Фрэнк, убеждённый атеист, влюбляется в Сара — девушку арабского происхождения, и мечтает сделать ей предложение в её родном городе. Их счастье мгновенно рушится, когда городские силовые структуры оказываются под контролем коррумпированных полицейских: они требуют крупную взятку за свободу влюблённых и угрожают расправой всем, кто пытается сопротивляться. Сара погибает, а Фрэнк оказывается обвинённым во всём, что произошло, и его жизнь разлетается на части. В тюрьме он переживает судьбоносное духовное перерождение благодаря мудрому сокамернику-мусульманину, чьи взгляды и наставления заставляют Фрэнка взглянуть на себя и свои убеждения новыми глазами. Спустя время друга Фрэнка безжалостно убийствуют, якобы за то, что он мог стать свидетелем преступления перед судьёй. Это толкает Фрэнка на побег, чтобы не стать следующей жертвой и не потерять шанс на свободу и на внутреннее возрождение.