Стильная и популярная Кэти Мэллори, преданная классической музыке, попадает в танцевальный клуб по приглашению друзей. Там она сталкивается с незнакомцем — слепым пианистом Дэном Эвансом, который за пультом свинг-группы Чика Моргана держит в руках живую импровизацию. Кэти мгновенно ощущает в нём заложенный талант: она уверена, что Дэн способен стать не просто музыкантом, а настоящей звездой сцены. Ее мечта — увидеть его на легендарной афише Карнеги-Холла, где он должен заиграть громко и уверенно. Но все разговоры о будущем взаимодействии сходятся на стене недоверия, которую Дэн воздвигает между собой и окружающими. Чтобы разрушить этот барьер и добиться его согласия на визит к врачу, который может вернуть ему зрение, Кэти идёт на новый риск и вновь приближается к Дэну, притворившись, что сама ничего не видит.