Светская красавица Кэти Мэллори, предпочитающая классическую музыку, была приглашена друзьями в танцевальный клуб. Там она встречает слепого пианиста Дэна Эванса, который играет в свинг-группе Чика Моргана. Кэти понимает, что у Дэна есть все шансы стать серьёзным музыкантом. Она уже видит его на сцене Карнеги-Холла. Но все попытки Кэти заговорить об этом с Дэном наталкиваются на стену недоверия, которой мужчина отгородился от посторонних. Чтобы преодолеть недоверие Дэна и получить его согласие на визит к доктору, который сможет восстановить его зрение, Кэти предпринимает новую попытку сблизиться с Дэном, притворившись слепой.