Ссора молодого нобиля Федерико с командиром гвардейцев Чезаре Борджиа Асторре обратила на себя внимание всесильного герцога. Ему понравилась дерзость юноши и его умение обращаться со шпагой. Не замечая недовольство своего подчинённого, Чезаре берёт Федерико к себе на службу. Вскоре нового гвардейца замечает любвеобильная сестра герцога, Лукреция. Однако молодой человек отказывается от чести стать любовником герцогини, что не уберегает его от ревности со стороны Асторре. В довершение несчастий Чезаре Борджиа обращает своё внимание на невесту Федерико Диану д’Альва. Не сумев добиться благосклонности девушки, он приказывает Асторре похитить её…