Сюжет
Давид вместе с Катей — его подругой, и другом Степаном образуют необычное трио, где между ними кипят сложные взаимоотношения: притяжение чередуется с отталкиванием, и каждый из них пытается понять, где начинается лишний участник компании. Вопрос, кто именно здесь лишний, держится над ними как загадка. Пустой ночной поезд приносит их в маленький провинциальный городок, который Давид считает своим домом и воспоминаниями. Именно здесь они испытают самый необычный Новый год в их жизни. В компанию заплутавшихся в чувствах молодых людей вплетаются пара озорных двенадцатилетних мальчишек, а рядом окажется полицейский, для которого ночь накануне Нового года — не праздник, а самое нервное дежурство за весь год. События разворачиваются в мягкой, тревожной иронии: дружба, ревность, сомнение и желание найти своё место в мире, который вокруг уже смещается к новому началу.