Ночь перед Рождеством 1913

Сюжет

На кануне Рождества в дом к местной ведунье Солохе приходит незваный гость — Чёрт. Вместе они устремляются по ночи на старой метле, и вскоре Чёрт похищает луну, пряча её в тесный мешок, обмотанный тряпьё и лоскутами. В наступившей темноте пьяные казаки, потеряв ориентир, не могут добраться до шинка и решают расходиться по домам. Поодиночке они стучатся к Солохе, которая хитро и скрытно прячет каждого в мешок — чтобы не выдавать друг друга и чтобы даже сам Чёрт случайно не оказался узнанным. В это же время сын Солохи, кузнец Вакула, всерьёз ухаживает за красавицей Оксаной и стремится сделать ей предложение, веря, что любовь может победить любые преграды. Так на экране переплетаются волшебство, комедия и бытовые заботы, создавая праздничное настроение и нотку предрождественской магии, где смех соседствует с романтикой.