Лео — саксофонист, бросивший академическую карьеру и выступающий в джаз-клубах. Бони — несостоявшийся писатель. Друзья проводят время в разговорах и прогулках по Парижу. Однажды Лео знакомится с Корой, молодой женщиной, подрабатывающей частным извозом. Лео производит на нее сильное впечатление, но, похоже, он не готов к серьезным чувствам...