Трое друзей нелегально пересекают границу, чтобы найти работу на хлопковых плантациях Нью-Мексико. Однако городок, где они планируют осесть, находится под контролем Ку-клукс-клана, который агрессивно борется с мигрантами, устраивая ночные погромы общежитий и расправляясь с неосторожными иностранцами поодиночке. После нескольких инцидентов приятели решают вернуться в Мексику, сталкиваясь при этом с людьми крупного наркодилера Педро Фернандеса. Они советуют парням обратиться к своему боссу, который может предложить им выгодную работу. Так друзья становятся бойцами наркокартеля, ведущего необъявленную войну с бандитами из Ку-клукс-клана, со своей стороны стремящимися контролировать наркоторговлю.