Известный хирург, доктор Креллман, получает тревожное известие: его двадцатилетний сын Хулио тяжело болен неизлечимым недугом. Чтобы выиграть шанс на спасение, отец готов рискнуть всем и идёт на эксперимент, который за пределами науки. Он решается пересадить сыну сердце гориллы, уверяя себя, что сила примата способна дать то, чего не может дать человеческое сердце. Операция проходит, Хулио выживает, но с ней приходит не только оправданное спасение: под кожей разгорается новая природа. Со временем он становится существом наполовину человека, наполовину обезьяны — и эта смешанная природа начинает диктовать его поведение. Привычные межличности угасают, импульсы и инстинкты берут верх над разумом. Своим изменившимся состоянием он тревожит отца и семью: отношения становятся напряжёнными, а моральные границы — зыбкими. В фильме поднимаются вопросы о границе цивилизации и диких инстинктов, о том, что именно держит человека на стороне разума, и какие последствия может иметь попытка вмешаться в саму суть жизни.