В смутные годы Англия тряслась под тяжестью недоверия и суровых законов, когда встреча Гарри и Мэри стала началом долгого испытания для их сердец. Гарри — отпрыск лорда Эссекса, который выбрал сторону восставших и отдал себя делу сопротивления, отвернувшись от привычного благородного пути. Мэри — сестра женщины, казнённой за еретичество, и потому оказавшаяся на краю осуждения общества, где слухи и подозрения циркулируют быстрее меча. В их судьбы неслучайно вмешивается и влиятельный королевский судья лорд Джеффрис, чьё суровое правосудие безжалостно карало как еретиков, так и повстанцев, оставляя следы в судьбах людей и политических интриг. Любовь, разжигаемая тревогой и ненавистью, сталкивается с тяжбой выбора: чести и долга перед царством или искупительной силой чувства. Фильм переносит зрителя в мрачный хоровод улиц и зловещих зал суда, где на каждом шагу витает подозрение и страх, а вечеринка—звон мечей и шепот диковинных суеверий угрожает обрушить всё на голову героев. Взаимоотношения Гарри и Мэри становятся как бы рефреном в политической драме, где личная свобода стоит на волоске между бунтом и покорностью, между прошлым и будущим.