Сюжет
Высоко в горах разворачивается история о Педро — пастухе и крепостном маркиза дона Себастьяна, чьё существование подчинено суровой воле хозяина долины. Педро живёт в постоянном полузакрытом мире власти и долга, пока в его сердце не зарождается любовь к Марте — красивой приемной дочери бедняка-цыгана. Взаимность чувств между ними сталкивается с непреодолимыми преградами: и Педро, и сам маркиз ищут одобрение и разрешение своих отношений, но каждый идёт своим путём влечения и чести. Ситуация накаляется до предела, переходя в открытое соперничество за жену и влияние в долине, что приводит к опасной схватке между двумя мужчинами. Из этой борьбе рождается жестокий исход — Педро наносит смертельный удар дона Себастьяну, действуя как защитник своей доли и чести, словно волк, прорвавшийся в стадо. Гибель тирана становится началом перемен: после неё приходит долгожданный спасительный дождь, прервавший многомесячную засуху и дарующий крестьянам воду. Но радость оказывается горькой: Педро с Мартой вынуждены покинуть долину и отправиться в суровые склоны гор, чтобы начать новую, свободную жизнь вдали от прошлого.