Жизнь Фрэнки Кэйна, воспитанника католического сиротинца, резко меняется, когда он узнает о своем еврейском происхождении. Пережив кризис самоидентификации, он ступает на скользкий криминальный путь, порвав отношения с другом-евреем Мартином Кэбеллом и девушкой Джули, в которую Фрэнки влюблен. Спустя годы рано постаревший и очерствевший Фрэнки возвращается в свой родной район. Там он присоединятся к банде, с которой борется друг его юности, а ныне — помощник окружного прокурора Мартин Кэбелл. Когда Фрэнки встречается с Джули, он понимает, что его чувства не умерли... Но способна ли одна лишь любовь вывести человека на путь истины?