События фильма разворачиваются в сельской Франции накануне войны, в 1939 году. Главным персонажем становится четырнадцатилетний юноша, чьё сердце неожиданно затрепетало к своей кузине. Между ними рождается тонкое, запретное чувство: нежное увлечение, смятение и тревога перед непониманием взрослых, а также перед тем, как общество отнесётся к таким отношениям. История погружает зрителя в путь взросления, где молодой человек учится различать свои искренние желания и ставит их под сомнение из-за моральных норм и семейной близости. Визуальная подача фильма подчёркнута лиричной красотой сельской местности: рассветы над холмами, шум ветра в виноградниках, трепетные моменты общения за деревенскими двориками. Но вокруг не стихает атмосфера надвигающейся эпохи — экономическая повседневность, семейные узы и строгие правила накладывают отпечаток на каждое решение героев. Так на фоне идиллических дней вырастает история о первой любовной страсти, которая одновременно прекрасна и болезненна, заставляющая юного героя взглянуть на себя и мир вокруг по-новому.