Действие разворачивается глубоко в чаще южноамериканских джунглей, где амбициозный управляющий плантациями Барни Чавес решает схватиться за власть и любовь, устранив пожилого хозяина ради молодой жены, которую он считает своей добычей. Преступление кажется удачным шагом к безмятежному счастью, однако судьба быстро вступает с ним в жестокую игру. Свидетельницей убийства оказывается старинная местная ведьма, чьи знания о заклинаниях передаются из поколения в поколение. Она произносит древнее проклятие и предвещает, что Барни не сможет избежать расплаты: ночью он превратится в жестокую звероподобную сущность, если не отказаться от своей алчной цели. И настоящая ночь за ночью приносит видимые перемены: под покровом темноты человек превращается в огромную гориллу, ломая деревню и вселяя страх в сердца жителей. Глухая паника охватывает деревню, слухи о чудовище разносятся по домам, а стены и крыши дрожат от грохота. Барни оказывается заперт внутри самой себя — между остатками человеческого разума и неукротимой звериной силой. В борьбе за власть и страсть он вынужден столкнуться с суровой правдой: можно ли сохранить человечность, когда внутри просыпается зверь, и какой ценой подкупает проклятие его судьбу?