Сумасшедший ученый Роджер Жирар проводит антинаучные эксперименты по трансплантации головы. Однажды в его поместье забирается сбежавший из тюрьмы опасный преступник Мануэль Касс. Его обнаруживает управляющий поместьем, но Касс убивает мужчину, который ранит его. У погибшего остается умственно отсталый сын Дэнни, которого в результате этого потрясения совершенно покидает чувство реальности. Тяжело раненного Касса обнаруживает доктор Жирар и решает трансплантировать голову Касса в тело ничего непонимающего Дэнни. Голова преступника начинает контролировать тело бестолкового Дэнни — чудовище вырывается из лаборатории и начинает терроризировать местных жителей.