Дюк - не очень хороший легавый, приторговывающий дурью. Патрулируя улицы Лос-Анджелеса и рубясь под музло, Дюк встречает молодого любителя техно Дэвида Делореса Френка. Потрясенный тем, что подросток слушает какую-то лажу, Дюк решает преподать ему урок хорошей музыки.