Друзья по несчастью планируют открыть свои школы боевых искусств. Тем не менее, они буквально живут через переулок друг от друга. Каждый мастер имеет по одному студенту, и в то время горожане в восторге от открытия школ, но они также живут в страхе. Мастер Као является боссом банды города, которые постоянно требуют деньги за защиту. Индивидуально победить Као слишком сложно для каждого мастера. Однако,они понимают, что они могут объединиться и победить его. Это вызывает гнев брата Као, нищий истребителя Сзу Тай-Хунг, они яростно бьются, но проигрывают и находят убежище у пьяницы, который является мастером кунг-фу, который предлагает им обучение, чтобы остановить Сзу раз и навсегда.