Чтобы обрести тишину и уединение для завершения своего нового триллера, известный автор Франсис прибывает в Венецию. Там он знакомится с агентом по недвижимости Юдитой, которая предлагает ему дом на уединённом острове Сент-Эразмо. Их встреча становится мгновенным увлечением: он соглашается на заманчивое предложение, но условием является то, что она временно поселится вместе с ним. Однако месяцы тянутся, вдохновение так и не возвращается. Следующее лето приносит визит его взрослой дочери Алисы, и вскоре она исчезает бесследно. С исчезновением приходит тревога, и доверие между героями начинает разрушаться. Разрастаются сомнения, недомолвки и напряжение, пока туманные мотивы прошлого не ставят под угрозу и жизнь, и роман. Фильм держит зрителя в напряжении, исследуя, как обстановка города, каналы и серые стены памяти влияют на героя и его творческий процесс, а скрытые мотивы Юдиты и последствия исчезновения Алисы переплетаются, обнажая психологическую игру между доверием и ревностью.