Нэмури Кёсиро становится свидетелем, как самурай в маске обезглавливает старого бедного крестьянина. Как выяснятся, под маской скрывается молодой отпрыск сёгуна Такаюки. Сын убитого крестьянина, слабоумный Тадзю, пытается вызвать на поединок убийцу и похищает маленькую сестру его любовницы. Нэмури встаёт на защиту Тадзи. Задача не из лёгких, ведь на стороне мажора не только деньги, но и, судя по всему, именно он является главным претендентом на должность сёгуна.