Лулу Смит отправляется в кубинский круиз и там случайно знакомится с адвокатом Бобом Гровертом. По возвращении домой она разрывает отношения: он признается, что женат и не может жениться на ней, хотя искренне любит её, ведь впереди его ждёт крупная политическая карьера. Лулу держит в секрете свою беременность и продолжает жить с тайной.
Через несколько лет их дороги снова пересекаются. Боб узнаёт, что у него и Лулу есть дочь, и что их чувства не погасли. Но к тому моменту он уже стал мэром, а впереди — предвыборная гонка за место в Сенате. Он готов отказаться от амбиций ради семьи, но Лулу не может позволить ему такой роскоши. Обстоятельства складываются так, что она вынуждена передать дочь на воспитание в семью Гроверов, чтобы не разрушить карьеру возлюбленного, так как слухи уже докатились до прессы.
Лулу устраивается работать в газету к человеку, который давно хочет на ней жениться, и в то же время с превеличенным усердием ищет любой компромат на старого врага Гровера. Так начинается новая глава в их противостоянии, где личное и политическое переплетаются в опасную игру судеб и репутаций.