Арно и Гийом — лучшие друзья. Они учатся в школе в выпускном классе и задумываются о будущем. Гийом думает о том, как заняться сексом со своей девушкой, а вот с Арно происходит что-то другое: он чувствует, что девушки его не привлекают, зато его привлекает его друг Гийом. Он хочет нюхать его нижнее белье, хочет касаться его кожи... В конце концов Арно обнаруживает, что в будущем его ожидает нечто такое, что он даже представить себе не мог...