Сюжет
По легенде над Назарено нависает древнее проклятие: всякий раз, когда он влюбляется, наступает ночь полнолуния, и мужчина начинает превращаться в волка. Мать пытается уберечь сына от непредсказуемой силы чувств, но в деревне появляется очаровательная Гризельда — неотразимая блондинка, чьё сердце тревожит его мир. Вскоре в сельской глуши появляется загадочный Дьявол и подбрасывает искушение: если Назарено откажется от любви, он обретёт колоссальное богатство — в 77 раз выше прежнего, да ещё и избавление от проклятия. Перед юношей встает тяжёлый выбор: верность чувствам или заманчивый путь славы и безопасности, обещанный тьмой. В сумбуре страстей герой оказывается на грани между человеческим теплом и звериной сущностью, между надеждой на свободу и страхом перед потерей того, что делает его человеком. Прелестная недосягаемость Гризельды и мрак предложения Дьявола превращают его историю в драму длиной одной ночи, где любовь может стать как спасением, так и проклятьем, и где судьба всего поселения висит над кромкой полнолуния.