Главный персонаж картины - Марти Молт, весьма странный молодой человек. И товарищ ему под стать подобрался - Гэс, который не расстается со своим аккордеоном. Многие говорят о том, что Гэс еще более странный, нежели Марти. Но даже у самого Гэса есть любовница - толстушка по имени Николетта. Она тоже весьма экстравагантная особа. Однажды наш герой обращается в некоему доктору Скерви из-за того, что у него что-то непонятное растет на спине. Но оказывается, что и сам доктор не совсем дружит с головой. Компания собралась весьма подходящая...