Два молодых чёрных гея и мусульманина влюбляются друг в друга и должны хранить секрет. После их первой ночи вместе, Наз и Малик бродят по улицам Бруклина в легкомысленном летнем мареве романтики. Но тайный агент ФБР переворачивает их мир с ног на голову, когда он ошибочно предполагает их участие в незаконной торговле оружием. То, что начинается как сладкая ода любви, превращается в серьезное и своевременное изучение расизма и религии в повседневной Америке.