После развода Тесса Конновер тяжело переживает разрыв и пытается найти силы двигаться дальше. Её бывший муж, Дэвид, уже нашёл новое счастье и помолвлен с Джулией Бэнкс. Эта женщина не ограничивается простым романтическим счастьем: она вторгается не только в дом, который они когда-то делили, но и в жизнь их дочери Лили, внося новые обязанности как жена и мачеха. Джулия искренне верит, что наконец встретила человека своей мечты, чья поддержка поможет ей забыть тревожное прошлое. Однако зависть Тессы не исчезает — она становится всё более ощутимой, подогреваемой болью и яростью. Тесса готова на всё, чтобы расправиться с чьей-то «идеальной» историей: она может превратить мечты Джулии в её самый страшный кошмар и разрушить доверие, которое эта семья пытается построить. Вокруг нарастает напряжение, и каждый новый шаг Джулии может оказаться ловушкой, из которой будет трудно выбраться.
Режиссёр Дениз Ди Нови заставила Джоффа Стульца сниматься в макияже. Кроме того, Стульцу приходилось постоянно загорать или терпеть наложение дополнительного грима, потому что в сценах с Розарио Доусон он выглядел «слишком белым».
В сцене, в которой Тесса сидит за компьютером и рассматривает свои с Дэвидом свадебные фото, были использованы свадебные снимки Кэтрин Хайгл и Джоша Келли (вот почему лица жениха ни на одном снимке не видно).
До съёмок в этом фильме Кэтрин Хайгл триллер Эдриана Лайна « Роковое влечение » (1987) не смотрела. Во время съёмок она начала было смотреть его как-то раз перед сном но через 20 минут после начала фильма просмотр прекратила из-за того, что ей стало страшно.