Виталий Мещерский — новоиспеченный студент, в прошлом, застенчивый юноша, в это лето ищет «любви без романтики». На каникулы он отправляется к своему дяде за город, где встречает повзрослевшую двоюродную сестру Соню и ее подругу Натали. Мещерский обуреваем противоположными чувствами, к одной он пылает страстью, перед другой благоговеет. Первая — манит телесной красотой, вторая — небесной чистотой и загадкой. Обе девушки готовы ответить Виталию взаимностью, однако судьба уже строит на каждого из героев свои планы.