Сюжет
Прошло некоторое время с тех пор, как произошли последние события. Отец Андрей по-прежнему читает проповеди и нередко заглядывает в бар, чтобы побеседовать с прихожанами в неформальной обстановке. Жители церкви подарили ему старый мотоцикл, который он чинит в свободное время, а помогать ему в этом продолжает Гришка, сын Кати. В городе после ареста и заключения Агафонова наступила своего рода тишина и спокойствие, однако мелкие происшествия всё же случаются. Начальник местной милиции Муров стоит на страже закона, поддерживая порядок. Иногда отец Андрей всё-таки выбирается на рыбалку вместе с Семёном и Гришкой; он любит встречать рассвет у воды и вдумчиво размышлять о своей прошлой жизни.
Неожиданно в город прибывает Иван Денисов, который ищет отца Андрея. Много лет назад они служили в одной бригаде, вместе решали разные «вопросы» и выполняли темные дела — Иван был правой рукой Андрея. Потом Иван попал за решетку, а Андрей потерял жену и переосмыслил путь своей жизни. Естественно, отец Андрей не рад встрече с давним товарищем, но вынужден относиться к нему по-дружески: иначе нельзя. Иван объясняет, что после тюрьмы не может найти себя, никто не берёт его на работу, с милицией часто возникают проблемы, и лишь старые приятели зовут его обратно в преступную сферу. Он просит Андрея о помощи — о новом старте, чистом листе. И Андрей идёт навстречу: помогает с жильём и с работой, чтобы Иван мог начать новую жизнь. Вскоре Иван начинает строить свои отношения с Катей, и их роман перерастает в планы на брак. Но в Питерскую банду всё же приходит известие: они прибывают в город в поисках Иван. Отец Андрей снова вынужден поднимать оружие ради спасения своего друга, чтобы спасти Катю и Гришку и вернуть им мир.