Оказавшись в эмиграции, Милена и Никита, останавливаются в Тбилиси. Первые дни они гостят у давнего знакомого со схожей судьбой. Милена чувствует себя потерянной и одинокой на новом месте, ей необходима поддержка, но единственный на множество километров близкий человек укрывается от настигшей их реальности в своей работе над фильмом и долгих разговорах со старым другом. Милене тревожно, что теперь дистанция между ними будет только расти.