Пекарь Джек Пак очень известная личность в уэльской долине. Местные жители называют его вторым тенором в мире. Ни один праздник или богослужение не обходятся без его выступлений. У него есть уже взрослая дочь — неуклюжая, добрая Энни Мэри. Всю жизнь она слышала от отца лишь упреки, насмешки и уверения в своей бесталанности. Энни даже петь перестала, разуверившись в своих способностях. И только тяжелобольная подруга Бэтан верит в талант Энни. А сама Энни больше всего на свете мечтает о покупке стоящего на отшибе дома. Купив его, девушка обрела бы долгожданную свободу от отцовской диктатуры, но у нее нет денег. Все меняется, когда внезапно Джека Пака разбивает паралич...