Болгарский антифашист Велков переходит турецкую границу, надеясь найти политическое убежище, но местные власти выдают его в руки оккупантов. Спустя несколько лет после этого события, чудом выживший в концлагере лейтенант Велков командует пограничной заставой в том самом месте, где когда-то сам переходил границу. Пограничный пост находится на стратегически важном острове посредине реки, где сходятся рубежи трех стран: Болгарии, Турции и Греции. Тем временем американские советники убеждают греков провести операцию по захвату спорного острова. Поддержать их и отвлечь внимание болгарских военных должны турецкие союзники, под покровом ночи совершающие набег на пограничное село. Пока основные силы болгарских военных заняты устранением вторжения, остров остаются защищать лишь несколько человек во главе с лейтенантом Велковым.