Чтобы начать новую страницу жизни, Фрэд арендует на уикенд загородный домик и взялся за написание романа. По утренней пробежке он знакомится с Фанни, соседкой из соседнего домика, и неожиданно выясняется, что она не просто соседка, а известная писательница: недавно у неё вышел громкий хоррор, который обсуждают во всём городе. Этим же вечером после внезапного отключения электричества Фанни появляется в гостях у Фрэдда и предлагает провести вечер вместе, коротая время рассказами ужасов. Так начинается их неформальная история на ночь: по очереди они обмениваются страшными легендами, раз за разом подогревая напряжение и возбуждая воображение друг друга. Атмосфера становится всё более насыщенной: тьма outside и искрящаяся искра слов между ними превращают обычный обмен воспоминаниями в игру с границей между вымыслом и реальностью. В этом ночном диалоге ощущается нечто большее, чем просто развлечение — неуверенность, доверие и предчувствие перемен в их жизни.