Американский инженер Ганнимер работает над получением новых средств химической войны. Военное министерство предвещает ему «наполеоновскую» карьеру. Эскадрилья самолетов, вооружённых небывалым по силе действия газом Ганиимсра, летит на Ленинград. Американские рабочие пытаются противодействовать своим хозяевам — они извещают ленинградцев о надвигающейся опасности. Тем временем воздушная атака на Ленинград уже началась...