Деревенский гений Кузьма участвует в конкурсе немецкой молочной компании и разрабатывает чудо-агрегат, способный увеличить надой в десятки раз. Верные друзья ему в этом помогают, а злодей (в лице Главы администрации) строит козни, пытаясь разработку присвоить себе. Мистические явления, лабиринты без выхода и секретная формула Кузьмы.