Сюжет
Фильм разворачивается в годы с 1864 по 1877 год и начинается с эпизода, в котором лидеры отряда «Синсэнгуми» предотвращают пожар, угрожавший Киото. В последующие годы зрителю предстоит увидеть, как Судзи — искусный мастер владения мечом и непреклонный воин — становится свидетелем распада мира самураев, когда клинок и кодекс чести этого сословия утрачивают свой прежний смысл. Его спутники по разным кланам оказываются вынуждены сражаться на противоположных сторонах гражданской войны, и самому герою приходится столкнуться с тяжёлым выбором: сохранить верность своему клинку или принять новые принципы и образ жизни, возникшие в эпоху перемен. По мере развития сюжета Судзи размышляет о долге, чести и личной ответственности, о цене, которую приходится платить за приверженность устоям старого мира, и о том, сможет ли он адаптироваться к времени, где прошлое уходит, а будущее еще только формируется.