Долгие годы соседствовали два короля: Федот и Амфибрахий. Когда последний однажды бесследно исчез, его королеве стало тяжело одной управлять делами, государство пришло в упадок, а дочь Алена совсем отбилась от рук. Тогда-то и решила мать выдать ее замуж. У короля Федота было три сына: Павел-царевич, Петр-царевич и Иван-царевич, которого все напрасно считали дурачком. Он сумел покорить сердце Алены и, одолев Кащея Бессмертного, освободил из плена короля Амфибрахия.