Сюжет
Фильм переносит зрителя на просторы Казахстана, где после установления советской власти по регионам начинается борьба за новый уклад жизни. Но Семиречье ещё долго остаётся очагом сопротивления и местом, где старые порядки пытаются удержаться. Здесь сталкиваются интересы разных сил: местные гурьбами ищут лазейки и возможности для сделок с внешними интервентами, готовые на любые уступки ради сохранения влияния прошлого. В центр истории возвращаются три друга, пережившие фронтовые испытания: Нартай — батрак казахской станицы, непреклонный и твёрдый в своих взглядах; Азим — кузнец уйгурского происхождения, чьи руки умеют работать металлом и формировать характер; Павел Зернов — русский большевик, человек идей, прошедший путь от убеждений к активной деятельности. Их встреча на фоне перемен и тревог раскрывает доброту и сомнение людей, возвращающихся к мирной жизни и стоящих перед выбором между верностью идеалам и суровой реальностью нового времени.