Сюжет
На фоне эпохи НЭПа в Советском Союзе двадцатых годов разворачивается история о юности и музыкальной мечте. Студент Одесского музыкального техникума Константин Иванов увлекается джазом, его увлечение становится испытанием для репутации и будущего. Комсомольские требования ставят его перед выбором: продолжить учёбу или следовать за своей страстью к новой музыке. Он выбирает джаз и мечтает о собственном коллективе, где каждый звук будет говорить за него. По объявлению к нему приходят двое друзей — Стёпа, играющий на банджо, и Жора, мастер барабанной установки. Их обаяние и энергия джазовой импровизации убеждают ребят, что вместе они способны на нечто большее, чем просто подражание чужим ритмам. Так начинается их путь к первым репетициям: складывается репертуар, рождаются импровизации, формируется доверие между музыкантами. Константин верит, что джаз может укорениться в советской реальности и стать частью жизни молодых людей. Постепенно дружба и настойчивость превращают обычную репетицию в путь к сцене и мечте о публичном выступлении.