У стареющего гея Пауло есть молодой любовник-жиголо, который делает деньги не только на мужчинах, но и на женщинах тоже. Мать Пауло считает, что такие отношения оскорбительны и неуместны и хочет, чтобы сын оставил своего молодого «друга».